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经中央军委批准🥕😡👚，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🧄💗👢。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻(luo)辑是消灭(mie)高内在(zai)回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入(ru)真正意义上的新(xin)常态，总需求增速(su)结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金(jin)流收益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深(shen)300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到(dao)关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向(xiang)

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万(wan)得全A的概率最高为70%。

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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至(zhi)6月27日，4月份以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在(zai)岸(an)人民幣對美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數下跌(die)6.65%。此外，6月份以來，在岸、離岸人民幣對美(mei)元滙率，以及人民幣對美元(yuan)中間(jiān)價(jià)三者間的價差明(ming)顯收歛(hān)。

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1、6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净(jing)流入，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资(zi)金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。

2、城市是推动高质量发展👞🥦、创造高品质生活、全面建设社会主义现代化国家的重要载体💖。截至2024年底，我国常住人口城镇化率达到67%，已有9.4亿人生活在城镇。人民群众的需要从“有没有”转向“好不好”🩰👘🍄，我国城市建设也从大规模增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重，进入了城市更新的重要时期。