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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科(ke)技(ji)股(gu)咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明(ming)顯。

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4、库存方面🥥👙🍇😡，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加💟🧅🍎👅，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日👞💞，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年😠🥒💔，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升🍊，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日💋🥕🍋，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶😻，汽油库存总量2.27938亿桶💓，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%😠🍆，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%🍓；馏分油库存比去年同期低13.14%🥦👠，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🍋🥾💛🍈。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约👡🧅🥝😈，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元🍊😠🥝。要约收购价格为3.40元/股🍏🥥，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍎💛。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💝🩰。预计四季度有估值切换的机会，同时👜🍆，资金面可能有更多的边际变化。