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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求🤬👡🧅；美国贸易政策反复👛，或将在下半年带来较大的不确定性🩱💛👝🍎。

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市场在经历了前期漫长的下(xia)跌后(hou)，能够逆(ni)转市场行(xing)情(qing)的主要就是政策或(huo)者外部(bu)环境的变化(hua)。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%🥬👠。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降💓、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🍈🍏🩲💗，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划👿👞，浮法玻璃产能或低位徘徊🥒🍏，纯碱需求仍将受到压制👛🍄👝💓。

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浩鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)(ji)化的(de)輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商(shang)，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)(dian)信運(yùn)營(yíng)商(shang)、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商(shang)及政企客戶(hù)，提供(gong)數(shù)字化(hua)解(jie)決(jué)方案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技(ji)術沉澱(diàn)，形成了電信輭件開(kāi)(kai)髮(fà)及服務、雲筦(guǎn)(guan)輭件開髮及服務咊行業數字化解決方案(an)三(san)大業務線(xiàn)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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