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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍌，截止6月25日🩳🍌，6月重要政策约148个🥾💞😻🩱🍋。具体来看💯🤍，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍏；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日😻🍇👅，在陆家嘴金融论坛上💗🥦，央行👛，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🍏，6月围绕新质生产力，数字经济👝💗，整治内卷等政策持续发布。

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去年👛🎒🍊🍌🥝，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中💛😠💖👚👡，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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2、工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖🤍🧄👜，但全球供应链的不确定性仍构成压力🩳💓🍄。