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那(na)么(me)此时，市(shi)场选择的共(gong)性特(te)征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出(chu)现(xian)增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团(tuan)的方向(xiang)一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最好(hao)，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时(shi)的主线或者赛道进行投资(zi)。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高低切依旧是市(shi)场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调(diao)升或具备后(hou)续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后(hou)续(xu)建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差(cha)性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度(du)位置(zhi)，短(duan)期风格层面继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍈👄🩳，其它板块为自愿披露💛🥒🥻，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、6月29日，中国首个脑(nao)机接口(kou)未来(lai)产业集聚区“脑智天地”在上(shang)海启动建设。它地处上海(hai)新虹桥(qiao)国际医学中(zhong)心，将发挥重点区域产业和临床资源优(you)势，推动脑机接口创新资源(yuan)集聚、技术产业协(xie)同发展，培育具有国际影响力的未来产(chan)业集群(qun)。