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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍆🥒，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍋🍍🩳，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥦😡。

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上述香港劳工及福利局报告提及，在创新科技(ji)行业，2023年香港职位(wei)空缺率达到13%。从细(xi)分赛道来(lai)看，研发成果商业化活动等其他(ta)领域的就业人数最少，仅1.05万(wan)人(ren)，比重20%；最多为公共机构及高等(deng)教育机构(gou)研发(fa)活(huo)动，达(da)2.76万人，比重53%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥑👞👙，主要受内外需求不足💕🩱👘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩳💘🧄，TMT逆势改善，资源品、必需消费👞、中游设备保持正增🥑💖💗💕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👛🥒💛。结合工业企业盈利💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💋🌽💗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾🥻🍅，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🥕🥒😡💖，业绩有望改善；2）中游制造领域👡👄，部分领域景气度有所回暖🥒💋🍆，中报盈利或有改善，如汽车💕😻💛、光伏、自动化设备等🍉🍊🍎；3）消费服务领域💟🥭🧡🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒👛💌、农副产品🥿、家电💝🍑💝🩳、家具、饰品🍈👞💕💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠🧄，叠加供给刚性或受限🥻🧄，中报业绩有望边际改善🥔👠。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👚🎒🥕，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🥒🌽，有望迎来布局机会。

2、另(ling)一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半(ban)年出口基数较高，同时今年上半年受关(guan)税扰(rao)动影响出现了抢出口现象(xiang)，因此下半年(nian)出口压(ya)力较大。从当前(qian)的货(huo)物贸(mao)易吞吐量来看，已(yi)转为零增长左右。