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行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为(wei)中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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2、平衡(heng)方面，回顾 2024 年(nian)，国内不锈(xiu)钢(gang)产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小(xiao)幅下降，全年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由(you)于(yu)印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两(liang)个月，进口量(liang)同比有所下降。内需疲弱影响(xiang)下，国内(nei)企业加(jia)大出(chu)口力度，且为规避潜在关(guan)税政策存抢出口行为，净出(chu)口量超预期(qi)回升，同比大幅(fu)增长。2025 年来看，不(bu)锈钢维持产能(neng)过剩(sheng)格局，由于行业利润持(chi)续受到压制，远期投产面(mian)临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放缓，内需关注消费**政策(ce)持续(xu)性，外需关(guan)注关税政策变动(dong)下转口贸易是否会(hui)受到较大冲击，预计需(xu)求增速为 5%，全年(nian)或依然呈过剩态(tai)势，但同比有所(suo)收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年，预计(ji)三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度(du)过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成(cheng)本端支撑走向及库存变化节奏。风险因(yin)素：1）印尼(ni)政策风险；2）需求增长超预期