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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)(chan)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量(liang)預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)(sheng)狀態(tài)，純堿供(gong)需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利，短期行業(ye)暫(zàn)(zan)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年(nian)若(ruo)虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業(ye)減産(chan)現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另需關註下(xia)半年昰否存在環(huán)保限産等外(wai)界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡🍍🧡👢，逻辑跟此前几次不同🧄💯🌽🍎🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💗💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤬👝，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒💟，A股自由现金流收益率不断提升👙。而2018年以来👗😻🤍🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘🤍👜，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳👚，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍍，本轮增量资金的正反馈机制🍊，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯，是重要的选股方向

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