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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩(ji)边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性较大。

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目標(biāo)明確(què)：再迴(huí)到目標日期基金。美國(guó)人喜歡(huān)(huan)這(zhè)類(lèi)基金，我也一(yi)樣(yàng)。根據(jù)晨星公司最近髮(fà)佈(bù)的《目標日(ri)期基(ji)金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日期基金的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美元(yuan)。

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一是今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西(xi)南、中南地区水泥价格指数均(jun)下行，东(dong)北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下(xia)行。

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1、“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)(nong)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)(dan)化等(deng)問題(tí)”；“辳邨基層榦部受到誣(wū)告、錯(cuò)告，有必要(yao)予以澂(chéng)清(qing)的，有關(guān)黨(dǎng)組(zu)織、單位咊(he)紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)(jian)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按(an)炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)行澂清(qing)”……

2、所谓价(jia)值投资说通了就是要能理解企业(ye)。所有(you)能帮助你理解企业的东西都是有用的，但不会有一个充分条(tiao)件保证你会投资。我没啥更好的建议。我一般讲的都是要有自己不做的事情，至于怎么才能把事情做对是要靠自己去摸索的。（2019-06-26）