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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🍌💖💓💝，成长价值或相对均衡。具体来说🍓，第一🌽🎒，从历史来看💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿，对短期市场或有扰动🥒。第三🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🍈🥬🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💖🥿，近期在以伊冲突缓和后💝🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢👚🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥻🎒🌽🍄。结合中观景气、盈利能力💞、筹码分布、估值、交易💗🥔💞🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈🍄🥬🧄🩳、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👘👘👗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍎🤬、国产算力👠、非银金融、国防军工、创新药🍋👅🍄。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净(jing)资(zi)产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利(li)润(run)TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金(jin)融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。

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根据飞马国(guo)际(ji)披(pi)露的最(zui)新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍(reng)持有飞马国际约7.96亿股股(gu)票，占(zhan)飞马国际总股本比例29.9%。

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赵宪成：我们关注三大板块：一(yi)是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消(xiao)费细分行业消费韧性强，品牌提升(sheng)空(kong)间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强(qiang)的互联网(wang)巨头企业(ye)，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现(xian)及(ji)更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信(xin)运营商等。

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1、2025年也成为中海储能全面产(chan)业化的爆(bao)发(fa)之年。4月，公(gong)司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目，标志着其首次实现大湾区战略布局。该项目采用全套(tao)铁铬液流电池技术，建成后将为(wei)粤港澳大(da)湾区能源结构(gou)转型注入强劲动能。

2、出海最困难的是如何真正理解当地用户、经销商要什么🍈💕🥾🍉，“不是产品出来💔🩳🍍👜、人出来就行，关键是脑袋要出来”🥒🩰💟💕。陈碧峰说🩳，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款严格。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负责人👿👚，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近，“我要和经销商面对面，用我的双脚跑👘👢🩰👝，用眼睛和耳朵去感受他的表情🩲、语气、节奏”🩱。