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叢(cóng)麐(lín)科技：公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)集(ji)中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)(jin)行股份迴(huí)購(gòu)，用于穩(wěn)定股價，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)資本。本次迴購資金(jin)總額(é)不低于(yu)2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬元，迴購價格不超過19.09元/股。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景(jing)气趋势(shi)和(he)产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🍆🥥🥾🩲。铜、铝、锡、钴😠👘😠🥾、铅价格环比上行，锌🩱🥝🍋、镍价格环比下行；铜、铝🍓🧅🥒🍍🤍、锌👢🥕、锡🥭💟🥑💘、铅库存下行🌽💔💯，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面🍑🥥💓，锑价格下行，稀土价格上行。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主👠🥿，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🧄。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥝，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍊🎒。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、仕佳光(guang)子對(duì)(dui)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光(guang)電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電(dian)基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、6月27日，金融监管总局披(pi)露行(xing)政处罚信息公(gong)示列表，中(zhong)银理财有限责任公司(si)（下(xia)称中银理财）因非标债权投资管理不(bu)到位，理财产品投资(zi)集中度、流动性不符合监管要求，信息登记管理不到位等违(wei)法违规行(xing)为，被(bei)金融监(jian)管总局罚款1290万元。