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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)(jiang)驅(qū)(qu)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)(ku)存的消(xiao)化(hua)難度(du)進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存(cun)在脩(xiu)復空間(jiān)；但旺季(ji)結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)(jian)産(chan)週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)(suo)將使得硅鐵價格的(de)上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下(xia)、供需關(guān)係(xì)的改善(shan)仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控(kong)産(chan)情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格(ge)的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期🩳🥒、进口资源持续紧张（上行风险）。

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1、供给：据(ju)SMM，6月底国内(nei)氧化铝运行产能(neng)将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半(ban)年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本(ben)分化、各地增(zeng)减产并行。山西延续复产节奏，河南开(kai)工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期(qi)暂无新增和置换计划，铝水比提(ti)升至76%附近，铸锭量(liang)维持压减。

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1、这意味着，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务🩳🍓。

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