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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👙、库存周期、合同负债增速🩱、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤬🩳🤬👝🥦、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔😠，算力租赁订单持续落地💘💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域👝，部分领域景气度有所回暖💗👙🥾🥑，中报盈利或有改善🍌🥿💖，如汽车👛、光伏💛🌽🥬💌🥥、自动化设备等🍈🍋🥕；3）消费服务领域💝💝😻💯💟，受益于扩消费政策提振🩰🌽💛、电商平台大促🍆、五一端午等多重假日**🩱💗🩲👛🥾，有望延续两位数增长🧄🍇🤬，其中饮料乳品、农副产品👠👄👞🩳🌽、家电、家具🥻🧡🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；此外贵金属、燃气、电力🥦👢、农化制品🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭💓，中报业绩有望边际改善。

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临近调整日，已有广发证券、中信证券🥥🥭👝🎒👢、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告💓🥻，提醒港股通💖、B转H、H股“全流通”的投资者注意。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌🩱，预计停牌时间不超过10个交易日🤍🥾💕。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳(wen)房地产市场和(he)化解地方债务，政策(ce)**以(yi)稳为(wei)主，终端需求中电网(wang)投资仍维持较高增速，汽车与(yu)家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较(jiao)高排产，国内铜消费增(zeng)速维(wei)持韧性。全球主要央行延续(xu)降息，海(hai)外经(jing)济(ji)维(wei)持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但(dan)下半年(nian)政(zheng)策面存在(zai)不确定性，需要动态关注美国(guo)通胀变化(hua)及美联储动态。我(wo)们预计 2025 年(nian)中国和全球(qiu)铜(tong)消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、另一方麵(miàn)，下(xia)半年經(jīng)濟(jì)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)影(ying)響(xiǎng)齣現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)(yin)此下半年齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)噹(dāng)(dang)前的貨(huò)(huo)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左(zuo)右。