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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性(xing)存疑，下半年国内政策落地时(shi)间或较晚，海外通胀数(shu)据低于预期支持降息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注(zhu)实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝(lv)进口量明显高(gao)于年初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或(huo)仍(reng)将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计(ji)累库 32 万吨，但(dan)阶段性库存偏低且有(you)挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎对(dui)待。预计主力(li)合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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