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赵宪成：在港股反弹后🥾🍎，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥾，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会😈🍇🍌，如科技、互联网🍍、港股通消费等。

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固收+策略：如果投资者在追求稳定的同时还想争取更高的收益，也可以结合自身风险偏好构建一个固收+的投资组合💞，比如80%的十年国债ETF（511260）作为资产底仓💘🍅🍋，搭配20%权益类ETF产品，定期进行平衡。

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整体看🥦，1-4月工业企业盈利有所改善💕，但5😈💞🧅、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥥👚🍏、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍌🍅🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👞🍋😠🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞👡🍓👿、五一端午等多重假日**🧡🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😠🍆、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩲💯👅💝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲🧡💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项💛🧡；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🧅💖；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🧅；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🍄👢👜🥝；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同👚🧄🍏；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、这(zhe)一比(bi)例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年(nian)报告涉(she)及的(de)雇主计划(hua)中(zhong)，近(jin)三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇(gu)主退休计划(hua)的比例）设定为 4% 或(huo)更高。约(yue) 30% 的计划将默认储蓄率设(she)定为 6% 或更(geng)高，这一比例几乎是 2015 年(nian)选择 6% 或更高比例的计(ji)划(hua)数量的两(liang)倍。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风险溢(yi)价约(yue)为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处于过去十年间35%分位(wei)数。