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从历史来看(kan)，历年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。具体来看，风(feng)格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的(de)概(gai)率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优(you)的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为(wei)看多信号。股指期货(huo)基差(cha)方面，本周各大股(gu)指期货主力合(he)约(yue)基差均有收窄，对(dui)冲(chong)成(cheng)本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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本周IF当月合约上涨2.34%🍑🩳，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🥾🩲😈🤬🧅，收于2684.4，收盘基差-0.86%👚🍈；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%💟，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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这一比例大(da)约(yue)是(shi)十年前此(ci)类计划(hua)数量的两(liang)倍。更值得一提(ti)的是，在今年(nian)报告涉(she)及的雇(gu)主计划中，近三分之二将默认(ren)储蓄率（即新缴费者工资(zi)中转入(ru)雇主退休计划的比例）设(she)定为(wei) 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这(zhe)一比例几乎是 2015 年选择(ze) 6% 或更高比例的计划数量(liang)的两倍。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👚，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、配置层面，短期(qi)把握成长方向内部的高低(di)切，建议关注AI推(tui)理算(suan)力、文化传媒（AI应用(yong)及文(wen)娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的(de)一(yi)个中(zhong)期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的创(chuang)新(xin)药(yao)及优质新消费公司。