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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化(hua)工行业部分领域的产能重复建设(she)、无序过度(du)竞(jing)争现象有望缓解(jie)。叠加环保、安监、减排等方面(mian)的监管要(yao)求的提升，对化工行业供给侧迎(ying)来新的(de)约束，推动(dong)行业格局的优化与高质量发展。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始(shi)人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业(ye)如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐(le)观因(yin)素占优。

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更深(shen)远的(de)是，资本(ben)市场对创新的(de)包容机制(zhi)，例如，证监(jian)会将在创业板启用第三(san)套标准，支持优质未盈利创新企业上市。6月27日，深(shen)交所官(guan)网显示，深圳大普微电子股份有限公(gong)司作为深市首个未盈利企业(ye)首发申(shen)请(qing)获深交所受理。科创(chuang)板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上(shang)交所安排，7月1日召开上市委审议会(hui)议，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请。

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1、图片及数据来源：沪深交(jiao)易所等(deng)，截至(zhi)2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细(xi)分化工产业主题指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指数(shu)成份股构成(cheng)根据该指(zhi)数编制规则适时调整。Wind数据(ju)显示，细分化工指数近(jin)5个完整年度(du)收益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成份股(gu)构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示(shi)指数未来表现。文中(zhong)指数成份股(gu)仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风险(xian)等级为R3-中风险，适合适当性评级(ji)C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出(chu)现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述(shu)等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为(wei)负(fu)责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预(yu)测不构成(cheng)对阅读者任何形式的(de)投(tou)资建议，亦不(bu)对因使(shi)用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍌🍏。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👘🥔💓🩰。2）谁是增量资金👞👗？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🩳🍓，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💘、外资未有明显增量。