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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受(shou)益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续(xu)；算力需求持续高(gao)景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增(zeng)长(zhang)，预计(ji)智能手机(ji)出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边(bian)际(ji)改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应(ying)，二(er)季度盈利或(huo)超预期(qi)。

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经过测(ce)算，“大宗(zong)交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额(e)波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们(men)根据(ju)“高成交、低(di)波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗(zong)交(jiao)易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股系列报(bao)告(gao)之十一》）

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► 卖空、超买超卖与(yu)空头仓(cang)位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直(zhi)接表达，卖(mai)空(kong)成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者(zhe)情绪变化的(de)重(zhong)要指标。2024年以(yi)来的多轮冲高回落式(shi)的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回(hui)落。与(yu)卖(mai)空占比(bi)类似，超买超(chao)卖（RSI）情况也(ye)是(shi)反映(ying)市场投资者短期情绪(xu)的重要指标，例如去年924以及今年(nian)年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象(xiang)。

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德国(guo)电力(li)价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月(yue) 7 日以来新高。

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