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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🥝💛。从基本面的角度来看👡😠🥦🧅🍒，财政指数的发力和消费的韧性🧅🤬👅💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡🍆💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🍇🥔💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅🍊😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕🥻，我们称之为牛市阶段II👞🥝🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024 年，25 至 34 岁的(de)参与者中约有一半投资(zi)于(yu) 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金(jin)和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投(tou)资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其(qi)余为债券指数基金。

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后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特(te)征，可能(neng)表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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2、据《华尔街曰报》周三晚报道👢，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🍈🤍、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🥭💕，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬🥻🍊🥔🍈。