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那么此时，市场选择的(de)共性特(te)征，就是在(zai)那个(ge)时(shi)代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容(rong)易(yi)受到估值约束(shu)的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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1、此外，2024年以(yi)来，监管部门通过“报行合一”、产品适当性管理、销售资质分级等政策，规范保险(xian)市场秩序，保护消费者权益。今年4月，国家金(jin)融监(jian)督管理总局发布《关于(yu)推动深化人(ren)身保险行业个人营销体制改革的通知》，其中明确要求(qiu)深化执行“报行合一”，加强费用预算管控，做到精算假设费用、预算费用(yong)和(he)考核(he)费用相统(tong)一(yi)。另(ling)外还要求保险专业代理机构、保险经纪人等(deng)参照执行，确保对各渠道保险销售人员的监管要(yao)求一(yi)致(zhi)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该(gai)阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。