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陈(chen)健玮：在全球主(zhu)要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信(xin)、公用(yong)事业等高股(gu)息板(ban)块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长(zhang)期(qi)来看，南向资金持(chi)续(xu)流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定(ding)价权(quan)逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值(zhi)分位數“安全”等級。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🥻🥔😠，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥒。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判👄。”

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1、场内交投快速放量🥕🍏，开盘10余分钟成交额突破2800万元🍎。值得关注的是，此前2个交易日512810连续吸金合计超7660万元🩰。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据👠👅、职位空缺率和ISM PMI数据👅🧅。7月截止日期前贸易谈判进展🍎，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展👛🧄👘😠。