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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估(gu)值处在近(jin)几年(nian)较(jiao)高的水平，但(dan)科技股(gu)和互(hu)联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数(shu)2025年(nian)的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查💔👞🥦🍉👛，发现海润所出具的文件存在重大遗漏💖👗，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀🍒💓💯💕，项目签字律师张亚全🥾🍏🍍💌、何东旭为直接负责的主管人员🥬🍒💟🩲。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会👚🍏；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥥👡👙🍓。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好👞👜。

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付倍佳(jia)：全年港股市场(chang)或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善(shan)的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概(gai)率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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1、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右💗🥦🍊，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多👞👗💛💌，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨😠👘💔👛👜。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🩳，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位🥾🍑。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大💖💖，下半年一旦西北货源流向中部💯🍆、东部等主流地区🥑，将对尿素区域性供应产生影响。

2、盈利方面🥾💘，5月工业企业盈利同比增速转负😡，主要受内外需求不足👛💋、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍈🍎💛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😡，资源品、必需消费👿🍉😡🍆、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👠🥭🧅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🤬💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅、农副产品、家电、家具、饰品🍍🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍆👜🥬、燃气、电力😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇👗，中报业绩有望边际改善。