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公司錶(biǎo)示，立(li)案調(diào)査(zhā)期間(jiān)，公司將(jiāng)積(jī)極(jí)配郃(hé)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定(ding)及監筦(guǎn)要(yao)求履行信息披露義(yì)務(wù)。目前，公司各項生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常開(kāi)展，上述事項不會對(duì)公司的(de)正常生産經營活動産生重大影響(xiǎng)。

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在上个月的月度(du)观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能(neng)会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势(shi)维持了(le)震荡的趋势(shi)，指数(shu)表现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地(di)缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指数(shu)的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。

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中光学3月3日在互动平台表示👅🍊，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👞👜🥕。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🧡，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🍇👘💛💯🍓，最终用作AR镜片材料。

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一个大背景：国际局势变**织🌽😻👚，全球主要国家或进入军费高增周期🥬👄👅。以美国为例👢，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍊💖，创历史新高。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👘🍑🧡，目前的经济数据尚可👜，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👛👙🥦💛🍒。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。