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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需(xu)为锚。关注(zhu)新科技周期下(xia)，全社会智能化的(de)进(jin)展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链(lian)的自主可控(kong)（国产大(da)模(mo)型、国产AI应用与(yu)算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增(zeng)效（光(guang)伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能(neng)汽车渗透率(lv)增加。

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紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)波(bo)啟(qǐ)象信(xin)息科技有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本(ben)次(ci)交易不構(gòu)(gou)成(cheng)關(guān)聯(lián)交易，亦不構成重大資産(chǎn)重組。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)專註于電力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高新技術企(qi)業(yè)。

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最终6月的行业(ye)表现围绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格(ge)上(shang)涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算(suan)力需(xu)求确定(ding)性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路(lu)展(zhan)开。通信、有(you)色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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展望7月增量(liang)资金(jin)或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上(shang)市场风偏改善(shan)后融资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待🤬😻，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%🧅🍌💞。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

2、昂(ang)利康2024年年报显示，全(quan)年实现营收15.38亿元，同比下(xia)降5.41%；归属于母(mu)公司所(suo)有者的净利润8033.45万(wan)元(yuan)，同比下(xia)降(jiang)41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)