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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华(hua)灿光电6月(yue)12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不同需(xu)求和产品(pin)定位提供解决方案，处于性能(neng)和(he)良率提升阶段。

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2、具体来看💟💛，饮料乳品受益于旺季消费回暖💯，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍋👿👞👅，5月乳制品产量同比增幅扩大🥦，盈利有望触底回暖👘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍊，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👞，4👞🥻🥦、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🩳🥦，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍓🍑👘👘。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👝👛🍎👜👠、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥿💞，4💗💌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🎒👝。