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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场(chang)份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内(nei)部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未(wei)来2-3个月内(nei)其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴(ban)随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点(dian)，美国活跃(yue)钻机(ji)数量降幅扩大，下半年供应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季(ji)需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美地区的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对(dui)今(jin)年三、四季度的(de)供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和(he)61万(wan)桶(tong)/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度(du)为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库(ku)压力下，油价中枢则可能再度下移(yi)至55美元/桶附近，潜在风(feng)险(xian)仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的演(yan)变。

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6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入(ru)规模扩(kuo)大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚(ju)焦光通(tong)信領(lǐng)域，力求(qiu)突破(po)覈(hé)(he)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)(huo)，應用(yong)于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售(shou)，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前(qian)沿産品加速推(tui)進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢(mo)塊的AWG芯片及組(zu)件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小(xiao)批量齣貨。

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