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2025年1月7日(ri)，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地(di)震。***总书记作出重要指示强调，要全力(li)开展人员(yuan)搜救，全力救治(zhi)受伤人员，最大限度减少(shao)人(ren)员伤亡。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月(yue)增量资(zi)金或(huo)有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结(jie)构上融资资金(jin)有望(wang)延续净流入。

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首先從(cóng)估值角(jiao)度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行(xing)、成(cheng)都銀行外，其餘(yú)均(jun)仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍓；军工军贸预期升温🍓🎒💓；全球算力需求确定性回升👿，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👄🍒。通信🧅🌽、有色🎒🌽🍅、非银、电子💛、军工领涨。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%👝🥭🥭。从机构类型来看🥒，投资公司👢🍊👘🍌、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%💌🥭、25.5%和52.9%💓😡🎒。

2、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低👠，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🍎。因此🤬💟👗💛🩰，判断7月底之前股市仍有上升空间。