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短期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资(zi)本市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨(zhang)。前期(qi)市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常反(fan)映短期改善：地(di)缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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6、綜郃(hé)來(lái)看油價(jià)的運(yùn)行，我們(men)預(yù)計(jì)(ji)原油整體(tǐ)價格高點(diǎn)已在(zai)年內(nèi)見(jiàn)到，后續(xù)(xu)在OPEC+增産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)景下油價(jia)重心或(huo)仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三季度(du)整體或強(qiáng)(qiang)于四季度(du)，需求耑(duān)在三季度有邊(biān)(bian)際(jì)(ji)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)來的成品(pin)油需求的影(ying)響(xiǎng)以(yi)及海外油品的需求(qiu)旺季，原油裂解利潤(rùn)預計將整體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強(qiang)。下半年油價預計將呈現前高后低的走勢(shì)，其中佈(bù)油(you)的運行區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)75-55美元/桶；WTI的運行(xing)區間在72-52美元/桶；SC的運(yun)行區間在(zai)420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)需關(guān)註地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)帶來的原油溢價的錶現。

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除此之外(wai)，在经济改(gai)善的同时，往往伴随着大型产业(ye)趋(qu)势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和(he)产品的变(bian)化带来渗透率(lv)预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、美股三大指数上周五(wu)集体(ti)收(shou)涨，道指涨1%，标普500指(zhi)数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指均创(chuang)历史新高。大型科技股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英(ying)伟达、Meta涨超1%，苹果(guo)、英特尔小幅上(shang)涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

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1、下半年美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主要受到(dao)关税政策(ce)不确定性对美国需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议对(dui)经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今(jin)年3月的预(yu)测，6月的经济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)(cong)接近開(kāi)(kai)源(yuan)證券的人士處(chù)了解到(dao)，此次撤迴(huí)(hui)申報(bào)(bao)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會計師事(shi)務所原則(zé)上不能超過(guò)8年。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在(zai)2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。