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后(hou)續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續(xu)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資(zi)金的持續入市推動(dòng)(dong)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)(duan)/估值耑主(zhu)導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下(xia)半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但(dan)戰術(shù)上我們認(rèn)(ren)爲(wèi)短期行(xing)情未(wei)必(bi)會(huì)縯(yan)繹持續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利(li)率時(shí)代下居民金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)(mai)衝(chōng)(chong)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未(wei)走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現輪(lún)動特(te)徴，可能(neng)錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方(fang)增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀(guan)朢(wang)、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入(ru)；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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“我们将看到由关税引发的通胀再(zai)次加速，” 安永首席经(jing)济学家格雷格(ge)・达科上周五告(gao)诉雅(ya)虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓(huan)。这确(que)实是我们在今年下半(ban)年应该预(yu)料到的情况。”

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份及(ji)支(zhi)付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间(jian)不超过10个交(jiao)易日(ri)。本次交易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜玛(ma)的估值尚未最终确定，本次交易预计(ji)构(gou)成(cheng)关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人(ren)发生(sheng)变更。

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3、成本方面：上(shang)半(ban)年原油市场高(gao)波动性的两大驱动因(yin)素为(wei)关税政策与(yu)地缘冲突。鉴(jian)于需(xu)求(qiu)韧性与市场(chang)份额(e)考量，预(yu)计OPEC+在三季度将持续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东地区(qu)内部需(xu)求增长(zhang)及库存(cun)调节机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可(ke)能滞后(hou)于(yu)产量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩(yan)油盈亏(kui)平衡点(dian)，美国活跃钻机(ji)数量降幅扩大(da)，下半(ban)年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外(wai)夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行高(gao)峰将提振交(jiao)通燃料需求。从供(gong)需平衡(heng)的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市(shi)场整(zheng)体将呈现供应(ying)过剩格局(ju)，累库压力将(jiang)贯穿(chuan)下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对(dui)偏紧的态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价中枢则可能再度下移至55美(mei)元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关注关税政策(ce)及地缘局势的演变。

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1、风险因素：1）主产区控产范围扩大🩰🥬🍏、成材减产不及预期🤍、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产😡、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚(gang)性(xing)或(huo)受(shou)限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。