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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥑😡，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压🥿🩰👙🍉，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💘🥾。三季度供应压力上升🍒🍏，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🥿👡，价格低位下需防范供应端减产风险🥾，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号😠🍒，工业硅仍维持逢高沽空思路👞🍍。核心逻辑：

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口(kou)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽(qi)車産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車(che)銷量延續(xù)較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接(jie)齣口份額(é)近年來有(you)所下降，齣口敞口風(fēng)(feng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持(chi)韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四(si)淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能(neng)電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延(yan)續去化，光伏中期業績或迎來邊際改(gai)善。製造業智能化改造需求持(chi)續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大(da)，疊加人形機器人産(chan)業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件(jian)企業率先受益(yi)，自(zi)動化設(shè)(she)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍆。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🩲👗🥝，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🧡👗💋👗。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💗，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🌽🍋🥬，短期转口压力上升👚。国内层面，国内经济内生动能走弱👢🩰，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🤬💛，以旧换新国补延续😠🥾，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🍆💝🥔，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🤍👚，但由于缺乏增量资金与基本面改善👿🥭🩳🍎，使得指数在震荡区间🍆🎒，而非市场预期的突破和主升🍊🤬🥥👛。

2、5月主(zhu)要企业工程机械销售当月同比增(zeng)幅多(duo)数放缓。主(zhu)要企业装(zhuang)载(zai)机销量同比增幅收(shou)窄15.06个百分点至7.24%，三(san)个月滚动同比增幅收窄9.79个(ge)百分点至14.68%；主要企业叉车(che)销(xiao)量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个(ge)月滚动(dong)同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要(yao)企业压路(lu)机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄4.13个百(bai)分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽(qi)车起重机销量同(tong)比跌幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚动同(tong)比跌幅(fu)扩大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机(ji)销量同比增幅扩(kuo)大(da) 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 8.67 个(ge)百分点至 12.10%。