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3、农业农村部存(cun)栏数(shu)据显示，4月，我国能(neng)繁母猪存栏4038万头，较(jiao)上月基本持平。根据官方公(gong)布的数据，能繁母猪存栏自(zi)2024年12月起(qi)环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅(fu)增加、4月持平，其他月份降幅较小。短期来(lai)看(kan)，产(chan)能淘汰进度缓慢，对缓解供(gong)给压力作用有(you)限。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产(chan)销均保持较高(gao)景(jing)气度，整体TMT制造业工业(ye)增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增速(su)；出口方(fang)面，由于我(wo)国集成(cheng)电路对(dui)美出口依(yi)赖度较低，集(ji)成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)维持较高(gao)景(jing)气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👞🥦🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🍅👅🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒💞🥕🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦💓👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢🍏🍅，我们称之为牛市阶段II🍋👞🎒👙。风格方面🥒👘👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性(xing)。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重(zhong)囙(yīn)素共振：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準(zhun)降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振了(le)內(nei)需；另一方麵，港股(gu)市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)(chan)咊優(yōu)質科技資産優(you)勢(shì)，在(zai)人工智(zhi)能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)加速(su)齣海、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素(su)推動下實(shí)現估值重(zhong)估。此(ci)外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)(jing)流入超(chao)7000億(yì)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)期新(xin)高，進(jìn)一步支撐(chēng)市(shi)場錶現。