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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍇💋，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥭🍇，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍎👜👝🍇。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极😠🤬🤍🍈。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👜💟💓，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😈👠🍓🥬，比如海外算力（光模块、PCB）🥦、游戏、军工😠、出口（摩托车🍒🩱🍊🍍😻、风电等）🍍🍑，业绩是7月超额收益的主要来源之一🧅🥝😡。

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