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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结🥻💖💔，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓😡🩱，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🧅。相比今年3月的预测🩳🩰👄🎒🎒，6月的经济展望中💓，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥬🎒，调高了PCE预期（2.7%→3%）🩱💛，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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从中长期角度🍍💝🍆🩰💞，我们建议以周期为轴👜💝🌽💓💘，供需为锚🩳🩳🍄。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥒🥬、以及AI对消费电子、机器人🍋、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍆💔、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍊👅🥥、风电💋💋👄🥒、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👅。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💟🍅🥬💛👜、有色金属（工业金属💞🍒👄🍑🥾、贵金属、小金属）🩰🧅👜、计算机等🍍💘🥦。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇🌽，有望接力创新药和新消费的行情💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。