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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

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具体来看，提请召(zhao)集人提(ti)请董事会召集(ji)召开股东大会(hui)时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提(ti)案，而是由其中部分股东提出(chu)临(lin)时提案，不符合法(fa)律法规及《公司章程》的相关规定，相(xiang)关提案不构成有效提案(an)，依法不应提交(jiao)股东大会审(shen)议。此外，提请召(zhao)集人的《提请函》中没有明确的审议事(shi)项和(he)具体的提案内容等。

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结合细分领域中观指标来看🍄🩲🥔，受益于行业供需改善🌽，面板价格小幅回暖🍓💔🩲，光学光电子业绩有望持续💯💯🥥；算力需求持续高景气💋🍊，中高端芯片需求旺盛👚👡，存储器供不应求💝💓，价格大幅上涨🥑👡👞🍏，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥒、5月集成电路产量及出口量攀升🥻👠，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💞💯👗，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💝🌽，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👠🤬👢👜，二季度盈利或超预期。

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Counterpoint Research的报(bao)告显示，2025年一季度的(de)全球手机SoC处理器市场上，联发科(ke)份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫(zi)光展(zhan)锐以10％位列第四。

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1、具体来看，科(ke)技领域，AI技(ji)术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利(li)超(chao)预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估(gu)值修复潜力。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗😠🍌😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期🥦👠🥔，在科技🍆💯🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🥬。在流动性和增量资金方面🤍👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🧄👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥💓👞🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。