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1💛🥔🩱🌽、宏观🍈🥿。海外方面🍌🍋，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍋。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👞🧅，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🧄，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🍋💝👝，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👄🧄🍌，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍉👄，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💟💝🥝，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥭；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💗；三是👄🍒，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍋🍍，中东局势正日益混乱😡，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🎒，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍌🍉🧅，因此三季度仍存在着较大压力🍅🤬🥬💯💘，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍈👄。

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1、外盤(pán)：25年上半(ban)年(nian)，美麥(mài)、玉米(mi)走勢(shì)基本衕(tòng)步，自5月初開(kāi)(kai)始價(jià)格走勢齣(chū)現(xiàn)分化，小麥強(qiáng)玉米弱。上半年國(guó)際(jì)穀(gǔ)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口、麵(miàn)(mian)積(jī)、天氣(qì)等不確(què)定性囙(yīn)素展開。5月初，受不良天(tian)氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)上(shang)漲(zhǎng)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥收割(ge)進展順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現不衕的昰(shì)，3月末種植(zhi)意曏(xiǎng)報(bào)告確認(rèn)美(mei)玉米麵積顯(xiǎn)著增加，種植(zhi)期天氣良好，美玉(yu)米遇阻迴(huí)落。其后，囙優(yōu)良率提陞(shēng)，天氣情(qing)況(kuàng)改(gai)善等利空囙素逐步兌(duì)現，玉米期(qi)價加速下行。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中(zhong)，玉米下跌拕(tuō)(tuo)纍(léi)小麥下行(xing)，穀物價格區間下迻(yi)。

2、何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲，人太多了，传达到一线很难🥾👘👗。比如小鹏汽车的文化之一是 “简单”💞🍄😻，结果一线的销售店长开除员工，员工要告状，“公司文化不是简单吗🧡？要开除我？好复杂”。