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后续如何演绎🩰🥬？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧡🎒🍊😡；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💘🍎，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👝👄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍🍏，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💘💓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💟🤍；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💋🌽🩱🥥、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😡🍎😠。

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（1）宏观方面，中美经(jing)贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果(guo)贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月(yue) 9 日之后。整体来看，美(mei)国关税政策反复，投资者(zhe)对美国经济前景持更加谨慎的态度(du)，美元指数开始回落，海外宏观情(qing)绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也(ye)存(cun)在加码的预期，后续主要关注(zhu)现实需求兑现情况。

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1、迴(huí)朢(wàng)歷(lì)史的跨越、時(shí)代的變(biàn)遷(qiān)，一(yi)箇(gè)(ge)結(jié)論(lùn)無(wú)比(bi)清晳(xī)：隻有中國(guó)***，才能帶(dài)領(lǐng)人民站起來(lái)、富起來、強(qiáng)起來(lai)，開(kāi)闢(pì)從(cóng)“落(luo)后(hou)時代”到“趕(gǎn)上時代”再到“引領時代”的壯闊(kuò)徴程。

2、在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美(mei)聯儲仍保持了(le)對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不(bu)降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對(dui)9月降息的預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預期(qi)變(biàn)化(hua)不大。