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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能(neng)逐步复产，叠加新(xin)投产(chan)投放顺利，将陆(lu)续看到(dao)库存和现货拐点(dian)，2025 年氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多(duo)在于矿价(jia)底部(bu)。在(zai)几内亚事件之前，我们倾向(xiang)于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高(gao)成本项目(mu)和(he)非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回(hui)升后再度僵持，由于事件落地(di)进度、对于企业成本的增加(jia)等信息不透明，矿价底部有不确定性(xing)，对(dui)应氧化铝底部需要谨(jin)慎。此外短期仓单(dan)仍在去(qu)化且(qie)实际量级或低(di)于公布(bu)数量，需要关注仓单(dan)回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看矿价）。

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1、但(dan)我(wo)們(men)知道，負(fù)債(zhài)通常分爲(wèi)經(jīng)(jing)營(yíng)負債（如應(yīng)付賬(zhàng)欵(kuǎn)、預(yù)收賬欵等(deng)）、有息負債（長(zhǎng)(zhang)期借欵、短期借(jie)欵等）以及其他負債。尤其在至純(chún)科技現(xiàn)(xian)金流極(jí)度緊(jǐn)張(zhāng)的揹(bēi)景下，風(fēng)雲(yún)君更應聚焦有息負債——這(zhè)才昰(shì)需要定期搯(tāo)真金白銀(yín)償(cháng)還(hái)給(gěi)銀(yin)行的剛(gāng)性債務(wù)(wu)。

2、经(jing)济政策也非(fei)常关键，重要的经济**政策和(he)改革政策可以扭转(zhuan)对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要(yao)经济**政(zheng)策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。