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中(zhong)证500股票池中，本周表现(xian)较好的因子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单季度(du)营业(ye)收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业(ye)利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因(yin)子(zi)有营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💯，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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相比2014年底和2019年初🍇💗🍏，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍓👙🍇，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝🥝😡🩳💖，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬👘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤬👅💌。近期🥕，YU7大热👿🥝🍌、欧洲延缓停售油车🍓，标志着产品力正替代产品形式🥕，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍉。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍄💌，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💘👛🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥥。

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基金业协(xie)会最新(xin)数据显示，截(jie)至2025年5月，私(si)募基金管理规模5.54万亿元，管(guan)理只数8.4万只，分别较2025年(nian)4月增加299亿元和减少844只(zhi)，5月私募基金管(guan)理规(gui)模继续回升。

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1、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

2、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保安(an)全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以(yi)下兒(ér)童、孕(yun)婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下未成年(nian)人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人(ren)衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護人陪衕蓡觀(guan)。