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近期A股科技板块强势反弹💕🎒💛💞👗，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍄🌽。一方面💝，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👞，特朗普近期在外交政策上的表态👞，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💓，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍄，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥿🍏、黄金走弱、美债收益率回落🩰🍊🌽🍇👙，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥾👚。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🩱🩳🤍🥿，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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值得一提的是👄👢，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工🥦🥿👛，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示👠🩱🧅💝，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目💝💖，Alexander Kolesnikov🍌、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍(bang)晚时分人头攒动，面包店、奶茶(cha)店挤满了人。往西走，茂名北路在周末(mo)开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐(can)饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张(zhang)望几乎都是人。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加(jia)，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)(zhang)期積(ji)極囙素。也要(yao)承認，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)(yu)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預(yu)期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)(duan)。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险😠、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级👙、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🌽💋😡💋🩲，看好港股互联网🥻👙🍉、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降🤬👛，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🍉，看好电解铝、黄金🍄、铜板块🍋🍊。