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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极(ji)因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的(de)指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位👄💕，后续行业自律或将继续维持💋💟，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳🥦🥻。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小🍓🍍🥔🍅。

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对 Meta 而言，能否从合适的人(ren)工智能公司吸(xi)引到合适的人才加(jia)入其人工智能项目，从而(er)使公司在人工智能竞赛(sai)中占(zhan)据领先地位，将(jiang)是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会(hui)进一步落后，且前路迷茫。

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据阿勒泰交通建设投(tou)资发展有限公司官方微信号发布(bu)，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年(nian)9月30日，阿(a)禾公路试通车。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需(xu)求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設(she)備製造行業利潤衕(tong)比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)(jia)用(yong)電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器(qi)具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長(zhang)，辳(nóng)副(fu)食品(pin)加(jia)工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製(zhi)造利潤增(zeng)幅擴大。

2、4👞👙、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复👢🍑🍄🥾🍆，后续进口量回升👢，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态🍋，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降👘🍏。策略方面三季度关注9-1正套🧄🩳，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩🧡。