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週思聰(cōng)：目前港股(gu)整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體(ti)估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)仍處(chù)于歷史較低水平。

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不过，让市场意外的是，这次BD授(shou)权却带(dai)崩了公司股价(jia)。6月26日开盘后，荣昌生物A股(gu)、H股均出(chu)现(xian)大(da)跌，其(qi)中荣昌生物A股一度“20cm”跌停(ting)，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动(dong)下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿(yi)元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市值313亿(yi)港元。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🍎🩲，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时👢🧅😈😻，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注👛。下半年公募基金分红热情有望延续😻😡😻，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性🍒🧄🥝，如外部环境变化🍏、宏观经济形势波动等😻，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。