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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🧄🥭💖。硅业分会称🥭👚🍌🍊，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🍅🩰💔，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🍍💝😻💌，6 月硅片排产尚可🥿🍏，但电池片和组件排产回落较快🧡。5 月开始组件中标数据明显下滑😻，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布公告称，正在筹划通过发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有(you)限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控(kong)股权，同时(shi)拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交(jiao)易预计构成关联交易，但不(bu)会导致公司实际(ji)控制人发生变(bian)更(geng)。

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整体看💛，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥾、6月随着出口增速的收窄💗💟💛，盈利预计边际放缓💞🥿🥿。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🧡、二季度行业中观景气度等维度👚🥔🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤍，半导体😻💛、光学光电子👗、消费电子、运营商👅🥦😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖😠🥕🍑🩱，算力租赁订单持续落地💕💯🍓，半导体周期复苏与国产替代加速🍉💯🥕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅👚🍌🥭，如汽车👞、光伏、自动化设备等🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗👘、电商平台大促🥬👚💔、五一端午等多重假日**👛，有望延续两位数增长😠🍈，其中饮料乳品🥔🤬、农副产品🥿💘、家电、家具🥦🍑、饰品🍏🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💕😈、电力👘😻、农化制品🩳🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🍆😡💖，叠加供给刚性或受限🍅🍅👗，中报业绩有望边际改善🍓🍆🍎。

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1、行业表现方面🥕，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍆🍓，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥕😡👿💝、国防军工🥭🍒、商贸零售🥿🩰、美容护理🥦💝👝、化学制药等”

2、在业内人士看来，银行理财子公司可从精细化固收类资产运作👄、增强权益市场投研能力等方面提升产品收益率。普益标准研究员张翘楚表示🥥💌🥥，一方面，机构可积极调整债券投资结构，稳步提升产品收益。另一方面👿🥬，可以通过借助ETF（交易型开放式指数基金）🍆🥿、指数基金等工具间接参与权益市场😈👙，这种被动投资的方式既能分散风险🧡，又能适当参与权益市场获取产品收益提升机会。此外🥕，机构还可以积极探索“指数增强”等主动投资策略💖💛，通过增强权益市场投资研究能力，力争获取超越指数的收益，从而提升产品的整体收益💋🤬🥔。