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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破(po)的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期(qi)資金(jin)入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益(yi)，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市(shi)場(chang)正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)(sheng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)(ling)漲）。另(ling)外，指數(shù)(shu)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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赵(zhao)宪(xian)成：在港(gang)股反(fan)弹后，恒生指(zhi)数的估值(zhi)回(hui)到了偏高的位置，但(dan)市场上仍然能找到许多(duo)优质的结构(gou)性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市(shi)场注意(yi)力(li)重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。

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