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从个股来看，本周受到机构(gou)关注程(cheng)度(du)最高的前5大个股依次为汇川技术(shu)（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京(jing)北方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和藏格(ge)矿业(ye)（64家(jia)）。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头(tou)，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点(dian)减少1.25公斤/头。2025年(nian)1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二(er)次(ci)育肥逐(zhu)步入场，此后，交易均重持续增加，截至(zhi)5月8日，卓创统计中国生猪周度交(jiao)易均重126.51公斤/头，较1月(yue)底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气(qi)温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交(jiao)易(yi)均重季节性下降。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代(dai)，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利(li)率(lv)利差收敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机(ji)制(zhi)，不仅会(hui)对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会(hui)估(gu)值修复和提升(sheng)空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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1、对于上述违(wei)规信(xin)披(pi)，索赔区间如下：2021年4月(yue)27日至2023年4月27日之间买入，且在2023年4月28日及(ji)以后(hou)卖(mai)出或继续持(chi)有(you)的投资者，包括(kuo)个人投(tou)资者和(he)机(ji)构(gou)投资者。（任子行**入口(kou)）

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🍊👡。资金面上🍌💞👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🍆。从资金面看😈👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍌🧅🍍👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍍💋👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。