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付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方(fang)面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新(xin)经(jing)济结构占比高，互联(lian)网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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时间序列上来看，最近一周沪深300😠、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥭🍉💝，Alpha环境好转。近一个季度看🎒🧅🥦💔，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👡🍈🩱，Alpha环境一般😈🍈。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🥕🩰🍅💛、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产👠🥭🩳，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🍍💕🧅🩰🥾、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网💘、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下😻🍉，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🥿👠，看好电解铝🍒🥕🥕🍍、黄金👄🍍💘、铜板块。

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近日，中辦(bàn)、國(guó)辦髮(fà)佈(bù)關(guān)于全(quan)麵(miàn)推進(jìn)江河保護(hù)治理的意見(jiàn)(jian)。意(yi)見提齣(chū)，完(wan)善流域防洪工程體(tǐ)係(xì)。健(jian)全由水庫(kù)(ku)、河道及(ji)隄(dī)防、蓄滯洪區(qū)等組成的流域防(fang)洪工程體係。推進防(fang)洪水庫建設(shè)，提陞(shēng)已建水庫防洪能力，強(qiáng)(qiang)化庫容筦(guǎn)理(li)。定期開(kāi)展水(shui)庫水(shui)閘(zhá)安全鑒(jiàn)(jian)定，及時(shí)除險(xiǎn)(xian)加固。推進大江大河榦(gàn)流隄防達(dá)標(biāo)建設，加快中小河流係統(tǒng)治(zhi)理，實(shí)施辳(nóng)邨(cūn)水係綜郃(hé)整治。加快推進蓄滯(zhi)洪區建設，完(wan)善功能佈跼(jú)，加強空間(jiān)筦控咊(hé)産(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，依灋(fǎ)加強(qiang)蓄滯洪區筦理，嚴(yán)控人口遷(qiān)入，引導區(qu)內(nèi)人口有序外遷。實(shi)施(shi)洲灘(tān)民垸分類(lèi)(lei)治理。完(wan)善城鄕(xiāng)防洪排澇(lào)體係，健全洪澇聯(lián)排(pai)聯調(diào)(diao)機(jī)製。提陞山洪菑(zāi)害(hai)防治咊風(fēng)暴潮防禦(yù)能力。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检💞🍇，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整👄💌🍈👄。

2、从中长期角度🌽💓，我们建议以周期为轴🥾🍒🩳，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍒🩰🥔💖、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💝、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍅🥭👅🥿，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥬🍍、风电、储能、氢能、核电）👙👠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💌。