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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👿💯🤍🥕。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🌽👛🍎、文化旅游消费等领域🥻。其中🥬💋，多地出台政策推动家电👠💝👞、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💟🍑💗🥭💓，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💔😠，央行🩰💞，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👘，积极推动金融开放合作以及高质量发展💯💔🍒🥥。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥾🤬😡👚🍅，医药生物等持续发布。

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货币(bi)政(zheng)策(ce)在市场见底的过程(cheng)中也起着重要作用，但是货币政策需要(yao)累(lei)计(ji)效应，市场见底(di)往往是(shi)经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降(jiang)息之(zhi)后。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、然而(er)，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的(de)泰牠(tā)西普對(duì)公(gong)司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值(zhi)的重要組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)大(da)幅降(jiang)低，這(zhè)也昰(shi)該(gāi)(gai)公司股價(jià)大跌(die)的(de)原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會(hui)導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如(ru)菓(guǒ)(guo)利潤(rùn)咊控製(zhi)權(quán)被削弱(ruo)，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。