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截面波动率来看👗，最近一周沪深300🥬💘👗、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💓🥻。近一个季度看🥥🍒👅，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💋🩰🥦😈，Alpha环境一般🍆🩲。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性(xing)政筴，例如1999年推(tui)齣(chū)“搞活(huo)資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券(quan)商的重組，2014年推齣新國(guó)九(jiu)條(tiáo)(tiao)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創(chuang)闆。

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从行业表(biao)现层面(mian)，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军(jun)工、农林牧渔(yu)、建(jian)材、环保上涨概率相对较高；会议后两(liang)周，石油石化、环(huan)保上涨概率相对(dui)较高(gao)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。

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