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地(di)缘层(ceng)面，美国总统特朗普显(xian)然对哈梅内伊宣称美国在这场(chang)战争中(zhong)未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这(zhe)跟市场的(de)判断基本(ben)一致，经历了这次隔空对轰以伊双方(fang)应该都意识到了自身的局限性，短期内(nei)以伊双方(fang)均需要休养生息，这会给中(zhong)东地区带(dai)来一定的平静(jing)期，只是这(zhe)个平静期(qi)预(yu)计不会很长 。特(te)朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活(huo)动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声(sheng)称伊朗威胁到了他的生(sheng)命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作(zuo)。国际原子能机构总干事格(ge)罗(luo)西日前在接受美国哥伦比亚广播(bo)公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施(shi)在美国(guo)和以色列(lie)的袭击中受损，伊朗仍具(ju)备在数(shu)月内(nei)生产出(chu)浓缩铀的能力，他呼吁各方重回(hui)谈判桌。格罗西表示，情(qing)报显示，伊朗的(de)核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具(ju)备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并(bing)生产出浓缩铀。

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1、4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🧅🍈，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🍏🍎👅，传统需求表现增量较小🧅🍊👜👚，下半年仍有较多新增产能计划投产🍄，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🤬🍒💘🍆，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右😠👙🍊，进一步向下试探湿法一体化成本🩱🥾，而原料方面来看👄，MHP产量持续释放💗💋，但新能源端需求增量难寻🍏，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在💛👘。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧅💕😈🩳，新发偏股基金规模继续扩大🥕🍈👡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓💯💔，重要股东净减持规模扩大💖🍏；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👝💋💌，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍊，各类增量资金相对均衡。