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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是(shi)预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可(ke)能性(xing)较大。