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盈利方面💋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦🩱🍆、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍑👄，TMT逆势改善🥻🥦，资源品、必需消费🌽🥑、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💋🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥦、运营商👢🥥💘🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞👅🍌💗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠💖🥭🤬🥿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩲👘💕、家电、家具、饰品🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿👘👠、燃气🩲💓🧄🎒🧅、电力、农化制品👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈👡，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🎒🥔🥿，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💗、风电、游戏已陆续兑现外👝👄，后续建议关注半导体🥒🥾、电池（固态电池主题）🍏🍑🍄、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱😻💕；而另一方面🥔🥭，资金脉冲加速💞、股债息差性价比进一步降低后🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍓，短期风格层面继续关注科技🥑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😡👿，以及近期明显涨价的存储😠、小金属。

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声明中，至纯(chun)科技(ji)一再就存货指标（比如期末存货占(zhan)当期营收比(bi)重、存货周转天数等）与同业进行对比，试图证明其在当(dang)前半导体环境下提高备(bei)货策略(lve)的正确性。

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